Anaïs, de 12 anos, tem excesso de peso e vive à sombra de sua irmã, Elena, considerada muito bonita. Resultado do longo trabalho de Breillat sobre a exploração da voz-off feminina, a autora inclui poesia e música que ela própria compôs, sob a forma de canções que comunicam o estado emocional da adolescente Anaïs, a qual reflecte sobre o seu corpo com grande maturidade.